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行業(yè) | 水泥需求來(lái)啦！全國(guó)鐵路項(xiàng)目復(fù)工率超90%！
截至目前，全國(guó)鐵路在建項(xiàng)目復(fù)工率已超過(guò)90%；普通國(guó)省干線公路和其他水運(yùn)工程建設(shè)未復(fù)工項(xiàng)目力爭(zhēng)3月15日前復(fù)工。中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司和交通運(yùn)輸部近日發(fā)布上述消息。
3月以來(lái)，中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海鐵路局”）擔(dān)負(fù)的鐵路重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目復(fù)工17個(gè)，占在建項(xiàng)目的九成以上，其他項(xiàng)目力爭(zhēng)在3月上旬復(fù)工。除上海鐵路局外，中國(guó)鐵路北京局集團(tuán)有限公司擔(dān)負(fù)的京雄城際鐵路、京唐鐵路、城際鐵路聯(lián)絡(luò)線一期工程、津興鐵路，總里程約163公里復(fù)工。
中國(guó)鐵路廣州局集團(tuán)有限公司擔(dān)負(fù)的張吉懷鐵路復(fù)工工點(diǎn)共181個(gè)，目前項(xiàng)目完成隧道工程93.8%、橋梁工程77.5%，2020年計(jì)劃站前主體工程基本完成。此外，粵港澳大灣區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目南沙港鐵路和廣州至汕尾鐵路，太原至焦作高速鐵路項(xiàng)目，貴南高鐵廣西段，中蘭鐵路、蘭張三四線、酒額鐵路等全國(guó)重點(diǎn)高鐵項(xiàng)目全面復(fù)工。
交通運(yùn)輸部3月4日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好公路水運(yùn)工程疫情防控有序精準(zhǔn)推動(dòng)復(fù)工開(kāi)工的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”）也要求，除疫情防控重點(diǎn)地區(qū)和天氣寒冷地區(qū)外，高速公路和重點(diǎn)水運(yùn)工程建設(shè)項(xiàng)目要加大復(fù)工力度；《通知》同時(shí)強(qiáng)調(diào)，要加快投資建設(shè)，組織實(shí)施“十三五”規(guī)劃備選項(xiàng)目。提前啟動(dòng)一批支撐國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施、符合“十四五”規(guī)劃方向的建設(shè)項(xiàng)目。
基建工程復(fù)工帶來(lái)投資加碼，提高水泥需求。中金公司日前發(fā)布研報(bào)稱，受逆周期調(diào)節(jié)與高節(jié)奏趕工影響，2020年全年水泥需求有望增加5%，行業(yè)盈利有望實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng)。在供給方面，中金公司認(rèn)為，受疫情影響，水泥產(chǎn)能置換項(xiàng)目工期或出現(xiàn)延后。
在國(guó)內(nèi)去產(chǎn)能背景下，水泥企業(yè)要想新建一個(gè)固定產(chǎn)能的水泥熟料生產(chǎn)線，就必須關(guān)停一個(gè)不小于該固定產(chǎn)能的生產(chǎn)線。水泥企業(yè)還可以跨省置換，即在一個(gè)省份關(guān)停生產(chǎn)線，在另一個(gè)省份新建生產(chǎn)線。目前受產(chǎn)能置換影響較大的地區(qū)多集中于廣西、貴州等地，這些地區(qū)新增供給會(huì)有所減少。產(chǎn)能置換被認(rèn)為是復(fù)活僵尸產(chǎn)能的主要手段。
在價(jià)格方面，大企業(yè)集中度提升，有利于企業(yè)實(shí)施區(qū)域協(xié)同，穩(wěn)定水泥價(jià)格。華西證券3月2日發(fā)布的研報(bào)稱，目前水泥行業(yè)規(guī)模排名前十企業(yè)的集中度達(dá)到了56%。在國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格最高的華東地區(qū)，市場(chǎng)規(guī)模前五企業(yè)集中度達(dá)到80%。
受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)復(fù)工和高節(jié)奏趕工影響，財(cái)政支持力度開(kāi)始加碼。2月11日，財(cái)政部發(fā)布消息稱，財(cái)政部提前下達(dá)2020年新增地方政府債務(wù)限額8480億元，加上2019年11月提前下達(dá)的專項(xiàng)債務(wù)額度1萬(wàn)億元，共提前下達(dá)2020年新增地方政府債務(wù)限額1.848萬(wàn)億元。
中國(guó)鐵建人士對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，財(cái)政部的這一舉措主要是為了應(yīng)對(duì)疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊，預(yù)計(jì)2020年專項(xiàng)債的規(guī)模會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，全年規(guī)模將超3萬(wàn)億元。他還稱，今年是“十三五”最后一年，地方政府在資金支付上會(huì)加快，這對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)也是利好。今年國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支持力度會(huì)加大，地方政府資金狀況也會(huì)好于去年，所以基建企業(yè)的現(xiàn)金流會(huì)保持較好增長(zhǎng)。
就投資具體增速，中國(guó)鐵路工程基建企業(yè)人士對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者分析稱，為了緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力，在疫情穩(wěn)定之后，國(guó)家或會(huì)釋放更多的工程和項(xiàng)目，預(yù)計(jì)中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速會(huì)比2019年有明顯增長(zhǎng)。“全年增速將超過(guò)7%，甚至有望達(dá)到9%。”他說(shuō)。
這一增速預(yù)期雖比不上幾年前基建投資兩位數(shù)增長(zhǎng)時(shí)期，但遠(yuǎn)高于近兩年。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年～2019年，中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速分別為17.2%、17.4%、19.0%、3.8%和3.8%。2018年是基建投資增速由快到慢的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人就此曾公開(kāi)回應(yīng)稱，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速的放緩，與規(guī)范清理PPP（政府和社會(huì)資本合作）項(xiàng)目以及地方舉債融資等行為有關(guān)。
華西證券3月2日發(fā)布的研報(bào)稱，18個(gè)省份公布了2020年交通基建投資計(jì)劃，累計(jì)計(jì)劃投資額為1.76萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.6%。
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